Краткий обзор банковского рынка Украины

Аналитики «РегБлок» проанализировали статистическую информацию и основные тенденции по банковской системе Украины за последние несколько лет. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы за 2012-13гг.

 

По сравнению с негативными результатами 2009—2011 годов (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год — 13027 млн. грн., за 2011 год — 7708 млн. грн.), за 2012 год банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, равный 4 899 млн. грн. Доходы банков за 2012 г. увеличились на 5,4%. до 150,4 млрд. грн. Расходы за тот же период сократились на 3,3% до 145,5млрд. грн.

 

В 2011 году ситуация в банковском секторе Украины отличалась стабильным притоком средств в банковскую систему, расширением рынка кредитования, увеличением качества кредитного портфеля и сокращением числа убыточных банков. Рост банковских активов был связан с ростом объема выданных кредитов. Займы резидентам составили 801,8 млрд. грн., что на 9,4% больше, чем в 2010 году. Большая доля кредитов (71,8%) приходится на нефинансовые организации.

 

 

В связи с быстрым экономическим ростом, объем депозитов резидентов увеличился на 18%, составив 491,8 млрд. грн. Большая доля депозитов (61,3%) приходилась на домашние хозяйства.

 

 

По результатам I квартала 2013 года украинская банковская система продолжила демонстрировать прибыль, которая составила 3 126,0 млн. грн.

 

Активы банков с начала 2012 года выросли на 6,9% до 1127.2 млрд. грн., общие активы – на 4,6%, до 1267.8 млрд. грн.

 

Кредитный портфель юридических лиц вырос за 2012 г. на 4,9% до 609 млрд. грн., кредиты физическим лицам сократились за этот период на 7,4% до 162 млрд. грн.

 

Объем просроченной кредитной задолженности за 2012 г. сократился на 6,8млрд. грн. до 72,5 млрд. грн., ее доля в портфеле составляет 8,9 %. Доходы банков за 2012 г. увеличились на 5,4%. до 150,4 млрд. грн. Расходы за тот же период сократились на 3,3% до 145,5млрд. грн.

 

Обязательства банков на 01.01.2013 г. составили 957,9 млрд грн. (+6.5% за 2012 г.). Общий объем средств клиентов вырос за 2012 г. на 15,2% до 567 млрд. грн. Депозиты юридических лиц выросли на 10,2% до 202,6 млрд. грн., депозиты физических лиц– на 19,1% до 364 млрд. грн.

 

Несмотря на то, что количество кредитных организаций Украины, имеющих право на осуществление банковских операций, последнее время не меняется, а число банковских филиалов сократилось, счета всех банков за 2012 год по сравнению с 2011 годом выросли на 9% и составили 34267 млн. грн. (см. Диаграммы 1,2,3).

 

 

 

По данным на 01.01.2012 в Украине был ликвидирован 21 банк, что на 3 больше по сравнению с предыдущим годом.

 

Внутренние структурные подразделения (дополнительные и операционные офисы, операционные кассы, кредитно-кассовые офисы) преобладают над филиалами, поэтому проанализируем количество подразделений в разрезе регионов Украины.

 

На 01.10.2013 количество внутренних структурных подразделений составило 19504. Наибольшая концентрация офисов в Киеве, Севастополе, Крыму и Одессе (0,727, 0,569 и 0,523 подразделений на 1 тысячу человек населения) .

 

Что касается текущей ситуации, по мнению НРА «Рюрик», в связи с дефицитом гривневых ресурсов, вызванным привлечением банками средств по высоким процентным ставкам, в отдельных банках в текущем году могут сохраниться проблемы с ликвидностью.

 

С начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе уменьшилась с 39,5% до 38,3%. Следует отметить, что банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. В 2013 году продолжилась тенденция к консолидации банковского капитала, несмотря на то, что в оценочной стоимости банков мультипликатор к капиталу преимущественно составляет меньше единицы, хотя раньше он достигал 7—8 и даже 15 по отдельным проданным банкам. НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низкой деловой активностью, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, которое компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ и других ценных бумагах.

 

Рост украинской экономики в 2012 г. оценивается ЕБРР как нулевой.

 

Во ІІ полугодии ВВП сократился, в том числе в IV квартале – на 2,3%. Украина – одна из наиболее уязвимых стран региона ЦВЕ к внешним шокам. Падение ВВП в еврозоне на 1% приведет к снижению ВВП Украины на 2-3%. Пока спрос на внешних рынках очень слаб, но если в 2013 г. экономика еврозоны покажет небольшой рост, это позитивно отразится и на Украине: базовые отрасли смогут вырасти до уровня І квартала2012 г. Для достижения по итогам 2013 г. хотя бы нулевого роста экономика Украины должна расти в среднем на 1% в квартал (с учетом сезонности).

 

Оптимистический прогноз на 2013 г. – 1% роста ВВП, пессимистический – спад на 2%.

 

Основные проблемы банковского сектора Украины обозначили рейтинговые агентства, представители крупнейших банковских и консалтинговых компаний:

 

«Украинский банковский сектор трудно назвать привлекательным в краткосрочной перспективе, многие считают этот рынок перенасыщенным – с точки зрения количества банков и конкуренции за денежные ресурсы. Но в перспективе нескольких лет Украина – большой рынок, находящийся на ранней стадии развития, Объемы ипотечного кредитования остаются небольшими в сравнении с ВВП. Потребительское кредитование могло бы расти значительно быстрее.. В долгосрочной перспективе украинский банковский сектор будет стремительно расти. Это вопрос 5–10 лет» Жорж Массуд, McKinsey&Co.

 

«По итогам 2013 г. уровень проблемной задолженности в портфелях банков снизится с 33% до 30%, но рынок все еще будет среди самых низкодоходных для банков из-за высокого соотношения уровня сформированных резервов к активам.» Джанни Франко Папа, Unicredit Group.

 

«Объем проблемных кредитов составляет около 40%. Эта оценка совпадает с оценкой МВФ. Кредитные риски чрезвычайно высоки, учитывая агрессивную практику кредитования и высокую долю кредитов в инвалюте. Украинский банковский сектор остается заложником риска девальвации гривны. Вследствие все еще высокой долларизации экономики резкое снижение валютного курса может увеличить задолженность корпоративного и частного секторов и привести к определенному ухудшению ситуации с проблемными кредитами.» Standard & Poor’s, Рейтинговый отчет по Украине.

 

Таким образом, большое значение в такой ситуации имеет эффективная работа всего валютного рынка, деятельность которого регулируется Национальным Банком Украины. Банку необходимо удерживать стабильный курс гривны, несмотря на быстро меняющиеся условия в мире. Экономический рост Украины невозможен без проведения НБУ продуктивной монетарной политики, оказывающей значительное влияние на работу как банковского сектора, так и всей экономики в целом.