1 декабря 2023 г.
Тинькофф Инвестиции, крупнейший брокер России по количеству клиентов, в рамках аналитического проекта Tinkoff Data проанализировали инвестиционные предпочтения инвесторов в разных регионах России в период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.
Основные выводы
- 52% активных российских инвесторов проживают в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20% от общей численности.
- В крупнейших по количеству жителей регионах РФ инвестируют от 6 до 10% населения.
- Больше всего доля инвесторов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — здесь инвестирует каждый десятый житель. Москва и МО по доле инвесторов делит второе место с Татарстаном и Башкортостаном — 9% жителей в каждом из регионов.
- Доля инвесторов старшего возраста (от 45 до 55 лет) в 2023 году достигла 13%. Однако по-прежнему 50% всех инвесторов составляют люди в возрасте от 30 до 45 лет, молодые инвесторы (от 20 до 30) составляют около 30%.
- Инвесторы в крупных российских городах предпочитают вкладываться в компании своих регионов, которые лучше знают. Так, в Красноярском крае популярна сырьевая промышленность — ее доля в портфелях местных инвесторов беспрецедентно высока и составляет 20%. Челябинская область стала единственным регионом, где в топ попали акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
- В Республиках Татарстан и Башкортостан самую большую долю в портфеле инвесторов занимают бумаги энергетического сектора. В Башкортостане также больше инвестируют в ИТ-сектор, несмотря на то, что в Татарстане располагается Иннополис — собственный драйвер технологического сектора.
- Средняя доходность частных инвесторов России в 2023 году составила 14,6%. Выше средней доходности по стране продемонстрировали жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Иркутской области и Пермского края, где инвесторы с начала года показали до 15,2% доходности.
- С 2019 года доля инвесторов-женщин выросла с 14 до 42%. Всего среди российских инвесторов 57,6% мужчин и 42,4% женщин. В регионах из топ-10 по количеству инвесторов доля женщин увеличилась в среднем более чем на 7%. Республика Тыва — единственный регион России, где женщин-инвесторов больше, чем мужчин: доля женщин от общего числа составляет практически 62%.
- В топ-10 стран с максимальным количеством российских инвесторов вошли Казахстан, Беларусь, Армения, Турция, Германия, Грузия, Таиланд, Индонезия, ОАЭ и Чехия. В сравнении с 2021 годом в топ-10 стран в 2022 году не вошли США и Израиль.
- У 3,1 млн инвесторов есть профиль в крупнейшей социальной сети для инвесторов «Пульс», 4,2 млн читают Пульс ежемесячно. Количество эмитентов за последние два года выросло в три раза и достигает 56.
- Более 2,4 млн человек прошли обучение на образовательной платформе «Академия инвестиций». Среди них 1,45 млн успешно завершили как минимум один курс.
ГЕОГРАФИЯ: ГДЕ ЖИВУТ ИНВЕСТОРЫ
Большая часть российских инвесторов проживают в самых крупных по численности населения регионах: в Москве и Московской области — 52%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%, Краснодарском крае — 13%, Татарстане — 11%, Башкортостане — 10%, Свердловской области — 10%, Ростовской области — 8%, Челябинской области — 7%, Самарской области — 7%, Красноярском крае — 6%.
Топ-10 регионов с наибольшим количеством инвесторов изменился по сравнению с аналогичным периодом в 2021–2022 годах. В тройку лидеров по-прежнему входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. При этом в Москве и Московской области количество инвесторов выросло на 15%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 4%, в Краснодарском крае — на 1%. В Республике Татарстан и Самарской области доля не изменилась. В то же время в Башкортостане и Ростовской области инвесторов стало больше на 6 и 4% соответственно. В Свердловской области, единственной из топ-10 регионов, доля инвесторов уменьшилась — на 1%.
Также в топ-10 регионов с наибольшим количеством инвесторов вошли Челябинская область и Красноярский край. В 2021–2022 годах в список входили Нижегородская и Новосибирская области.
Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций
События в России и мире в 2022 году повлекли за собой падение котировок многих компаний. Зачастую подобные события являются драйвером для роста числа инвесторов, которые видят потенциал заработка на просадке в долгосрочной и среднесрочной перспективе
Исследуемая аудитория — граждане России. Некоторые из них проживают за пределами страны или временно находятся за границей и инвестируют оттуда. В топ-10 стран с наибольшим количеством российских инвесторов вошли Казахстан, Беларусь, Армения, Турция, Германия, Грузия, Таиланд, Индонезия, ОАЭ и Чехия. В сравнении с 2021 годом в топ-10 стран в 2022 году не вошли США и Израиль.
КАК ИНВЕСТИРУЮТ В РЕГИОНАХ
Отраслевые предпочтения
В фаворитах у российских инвесторов несколько секторов экономики — но у каждого различные позиции в топе в зависимости от региона.
Самая популярная отрасль в топ-10 — финансовый сектор. На втором месте — потребительские товары. Затем идут энергетика, ИТ, сырьевая промышленность, телеком и здравоохранение. Замыкают список машиностроение и транспорт, недвижимость.
В Республиках Татарстан и Башкортостан наибольшую долю — 16 и 17% — в портфелях инвесторов занимают бумаги энергетического сектора. Меньше всего бумаги ИТ-сектора популярны в Красноярском крае. Жители этого региона предпочитают сырьевую промышленность — ее доля в портфелях инвесторов беспрецедентно высока и составляет 20%.
Инвесторы Красноярского и Краснодарского краев, так же как и жители Башкортостана, активно вкладываются в финансы — отрасль занимает 14,9% в портфелях инвесторов данных регионов. Доля ценных бумаг финансового сектора также высока в портфелях инвесторов из Челябинской и Самарской областей.
Сектор потребительских товаров занимает лидирующую часть в портфелях инвесторов Краснодарского края и Ростовской области — 15,8 и 14,6% соответственно.
Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций
Региональные различия могут быть обусловлены близостью инвесторов к тем или иным компаниям и бóльшим знанием жителей этих регионов о компании, производстве и бренде. По этой причине в Краснодаре могут больше инвестировать в акции Магнита, в Татарстане и Башкортостане — в ценные бумаги региональных нефтяных компаний, таких как Татнефть и Башнефть, в Красноярском крае — в компании сырьевого сектора: Русал, Норникель и другие
Если сравнивать Москву и Московскую область с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, то тройка лидирующих отраслей этих регионов различается. В Москве и Московской области на первом месте финансовый сектор, который в среднем занимает 14,5% от портфеля инвесторов в регионе, на втором — потребительские товары (13,6%), на третьем — ИТ (11,9%). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребительские товары на первом месте и в среднем занимают 13,5% от портфеля инвесторов, на втором месте — финансы (13,1%), на третьем — энергетика (12,9%).
Предпочтения по классам активов и отдельным бумагам
На территории России лидирующее место в портфелях инвесторов по объему занимают российские акции — 45%, на втором — облигации (28%), третье место у ETF — 7,2%. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2020–2021 годов россияне стали больше инвестировать в драгоценные металлы (биржевое золото и серебро) — 0,8%.
Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций
События 2022 года переориентировали стратегии российских инвесторов в сторону защитных инструментов и краткосрочных стратегий. Заметно выросла доля инвестиций в драгметаллы и облигации (причем как корпоративные, так и государственные). Помимо прочего, доля российских компаний на фоне ограничений торговли зарубежными бумагами для неквалифицированных инвесторов в портфелях продолжила увеличиваться
Бумаги — лидеры по объему в портфеле среди всех инвесторов РФ
Среди инвестиционных инструментов в портфелях жителей РФ лидируют два российских гиганта: Сбербанк — 4,9% и Газпром — 3,8%. Обыкновенные акции Сбербанка популярнее других в 8 из 10 крупных регионов России. Обыкновенные акции Газпрома — вторые по популярности в 9 крупнейших регионах.
Третье место по объему в портфелях занимает Яндекс (2,6%), четвертое — Лукойл (2%), пятое — привилегированные акции Сбербанка (2%). Также лидирующие позиции по объему в портфеле занимают обыкновенные акции Positive Technologies — 1,3%, Alibaba Group — 1,2%, Норильского никеля — 1,2%, Polymetal International — 0,8% и Ozon — 0,8%.
Во всех регионах из первой десятки самой популярной бумагой оказались обыкновенные акции Газпрома, а вторыми по популярности — обыкновенные акции Сбербанка. Третье место в портфелях инвесторов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области занимают ценные бумаги Яндекса.
В остальных регионах из топ-10 инвесторы отдали предпочтение биржевому фонду «Вечного портфеля».
Среди эмитентов, популярных в топ-10 регионах России, также ВТБ, Аэрофлот, Роснефть, Северсталь и Алроса. Роснефть в топе у инвесторов из Краснодарского и Красноярского краев, Ростовской и Самарской областей, Татарстана и Башкортостана. Северсталь выбирают инвесторы из этих же регионов, за исключением Башкортостана; к ним добавляются инвесторы из столицы и Северной столицы. Челябинская область стала единственным регионом, где в топ попали акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Доходность частных инвесторов в России
Средняя доходность частных инвесторов России за первый квартал 2023 года — +14,6%.
Самую высокую доходность в процентах показали жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Иркутской области и Пермского края. Инвесторы данных регионов с начала 2023 года показали +15,2, +15 и +14,8% доходности соответственно.
Из крупных регионов по количеству инвесторов в топ-10 по средней доходности вошли Свердловская область — +14,8%, Москва и Московская область — +14,1%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — +14,1%, Башкортостан — +13,9%.
Портрет инвестора
Всего среди российских инвесторов 57,6% мужчин и 42,4% женщин. В регионах из топ-10 по количеству инвесторов доля женщин увеличилась в среднем более чем на 7% и составляет 38–41%. В 2020 году среди инвесторов женщины составляли 31%, а в 2019 — всего 14%.
Лишь в одном регионе РФ количество женщин-инвесторов превышает количество мужчин. Это Тыва — там доля женщин от общего числа инвесторов в регионе составляет 61,6% против 38,4% мужчин соответственно.
Половину (50%) всех инвесторов в России составляют люди в возрасте от 30 до 45 лет, от 20 до 30 лет — 27%. Увеличилась доля инвесторов от 45 до 55 лет, сейчас она составляет 13%. На инвесторов моложе 20 и старше 55 лет суммарно приходится 10% от общего числа всех инвестирующих. При этом женщины-инвесторы немного старше мужчин: женщинам в среднем 35–36 лет, а мужчинам — около 33 лет.
Что касается доходов, у большинства инвесторов (33%) он не превышает 70 000 ₽ в месяц. 26% инвесторов зарабатывают в месяц 70 000–200 000 ₽. Доход 6% инвесторов превышает 200 000 ₽.
Количество профилей инвесторов в крупнейшей социальной сети для инвесторов «Пульс» сегодня достигает 3,1 млн. При этом ежемесячно Пульс читают 4,2 млн. Количество эмитентов за последние два года выросло в три раза и достигает 56.
Более 2,4 млн человек прошли обучение на образовательной платформе «Академия инвестиций» от Тинькофф. Среди них 1,45 млн успешно завершили как минимум один курс.
Квалы, терминалы, Open API, Инвесткопилка
Квалифицированные инвесторы
Среди активных инвесторов 4% являются квалифицированными. Больше всего квалифицированных инвесторов проживает в регионах с наибольшей долей инвесторов среди местных жителей — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской области. При этом 42,6% всех квалифицированных инвесторов на территории России находится в Москве и Московской области. Меньше всего квалифицированных инвесторов проживает в Чукотском автономном округе, Республике Тыве и Ингушетии.
Торговые терминалы
Клиенты Тинькофф Инвестиций активно пользуются торговым терминалом. Больше всего пользователей — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Свердловской области.
OpenAPI
Среди других популярных в регионах сервисов для инвесторов — OpenAPI, HTTP-интерфейс для взаимодействия с торговой платформой Тинькофф Инвестиций. OpenAPI позволяет инвесторам создавать собственных торговых роботов, анализировать исторические данные торгов и вести статистику по доходности портфеля.
Помимо Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области больше всего OpenAPI пользуются инвесторы в Краснодарском крае и Ростовской области.
Инвесткопилка
Один из самых популярных инструментов в Тинькофф Инвестициях — Инвесткопилка, специальный счет, которой помогает регулярно откладывать небольшие суммы на дебетовой карте и автоматически инвестировать их в биржевые фонды «Вечного портфеля» от Тинькофф.
Инвесткопилки в России есть у 85% активных клиентов Тинькофф Инвестиций. Популярнее всего копилки в крупнейших по количеству инвесторов регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан.
https://tinkoff.ru/about/news/01122023-tinkoff-investments-research-investor-preferences-in-russian-regions-2023/
